CRM · WEIGHTED FORECAST · NEXT ACTION
XLSXv1.0매크로 없음
CRM 영업 파이프라인
영업 단계·금액·성사 확률·예상 종료일과 활동 로그를 연결해 파이프라인과 가중 예측을 자동 집계합니다.영업기회의 규모와 다음 행동을 함께 관리하고 정체되거나 후속 조치가 늦은 거래를 찾습니다.
파일명 crm-sales-pipeline.xlsx · 최종 검수 2026-09-04
HARU UTILS KICK
흔한 양식에 한 번 더 생각한 장치
부풀기 쉬운 총 파이프라인 옆에 확률 가중 예측과 다음 행동 지연을 함께 보여줍니다.WHAT WORKS
들어 있는 기능
- 단계 기본 확률·오버라이드·가중 금액 계산
- 단계별 금액 차트와 오픈·정체 거래 집계
- Deal-활동 로그 연결과 다음 행동 기한 추적
- 중복 ID·종결 범주·담당·금액 검산
WHAT IS INCLUDED
포함 구성
- 01영업 요약
- 02영업 기회
- 03활동 로그
- 04설정
- 05사용 안내
QUICK START
샘플을 내 업무로 바꾸는 순서
소규모 영업팀, 창업팀, 사업개발·고객성공 담당자에게 권장합니다.- 1
단계별 확률과 정체 기준을 확인합니다.
- 2
고객·단계·금액·예상 종료일을 입력합니다.
- 3
활동과 다음 행동·기한을 지속해서 기록합니다.
- 4
가중 예측·정체 거래·MODEL STATUS를 검토합니다.